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摩根士丹利在美IPO市场份额升至18%

2019-08-14 00:19:33  来源:大河网   阅读:2

      新浪财经讯 北京时间1月16日凌晨消息,据国外媒体昨日报道,据周五公布的一份数据显示,由摩根士丹利在过去一年中安排IPO(首次公开招股)上市的公司目前表现良好,从而帮助该行获取了更多的市场份额。

      这份数据显示,在过去一年时间里聘用摩根士丹利为主承销商来安排IPO上市的共有八家公司,这些公司在IPO首月的市值平均增长了18%,在承销了10亿美元以上IPO交易的华尔街各大投行中表现最好。与此相比,聘用摩根大通为主要承销商来安排IPO上市的公司,其市值则平均下滑了0.9%。

      数据还显示,摩根士丹利在美国IPO市场上的份额因此从2.2%上升至18%,而该市场是华尔街银行最能盈利的市场之一。根据巴克莱银行(Barclays Plc)的预测,在股市已经从一年以前的颓势中回弹的形势下,预计今年美国IPO市场总额将从2009年的165亿美元增加至最多500亿美元。

      宾夕法尼亚州匹兹堡资产管理公司Federated Investors驻纽约的首席股票市场策略师菲利普·奥兰多(Philip Orlando)称:“很明显,摩根大通的表现要更好一些。”Federated Investors管理着高达3923亿美元的客户资金,是美国规模最大的资产管理公司之一。

      数据表明,在去年的IPO交易中,华尔街各大投行所收取的服务费比例为5.6%,较来自于并购交易或公司债发行交易的比例高出10倍以上。

      华盛顿律师事务所负责为银行家和公司提供资本市场建议的律师亚历山大·坚吉尔(Alexander Gendzier)指出:“在投资银行中,IPO是最重要的产品之一,原因是这种产品的盈利能力很强,而且能够为投行建立起有意义的合作关系,这种关系经常会在以后为投行带来更多业务。”

      在过去一年中,摩根士丹利帮助锂离子电池生产商A123 Systems和网络安全供应商Fortinet等公司通过IPO上市的方式筹集了总额26.8亿美元的资金,比这些公司初定IPO价格区间的中值高出13%。其中,A123 Systems原定以每股8美元到9.50美元的价格IPO上市,此后又将上限提高到了11.50美元,而该公司最终的IPO发行价为13.50美元,总筹资额为4.283亿美元,较初定IPO价格区间的中值高出54%。(唐风)



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